廣州友誼募資百億收購越秀金控成功過會 雙主業模式探索廣州國企改革新路徑

廣州友誼集團股份有限公司（000987.SZ，簡稱“廣州友誼”或“上市公司”）今日發布公告，中國證監會發審委于10月23日對公司非公開發行股票事宜進行了審核，根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請成功過會。

本次非公開發行擬向廣州市國資委、廣州國發、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團、廣州城投、廣州交投等七名投資者共募集不超過100億元資金，用于收購廣州越秀金融控股集團有限公司（簡稱“越秀金控”）100%股權并向越秀金控增資。本次成功過會后，廣州友誼將借力越秀金控，開啟“百貨+金融”雙主業模式，加快推動上市公司的戰略轉型。越秀金控也將以此為契機，成為首個進入國內資本市場的地方國資金融控股平臺，為“十三五”新一輪發展插上騰飛的翅膀。

業內分析人士認為，本次非公開發行若最終完成，其戰略影響深遠。對于廣州國資改革來講，意味著廣州國資利用資本市場深化新一輪改革的重頭戲如期上演，將為今后利用資本市場推進結構調整、資源優化配置和混改等積累寶貴的經驗。對于廣州市金融產業發展來講，標志著國資金融產業在中國資本市場實現了歷史性突破，有利于越秀金控通過資本市場迅速壯大資本實力，打造位居行業前列的大型金融控股集團，為廣州區域金融中心建設做出更大的貢獻。對于上市公司來講，將會成功實現由百貨業務向“金融+百貨”雙主業模式的轉型升級，從而打造成為具有影響力的大型上市企業集團。

本次非公開發行募資百億元擬收購的越秀金控是廣州市重點打造的國資金融控股平臺之一，目前擁有廣州證券、越秀租賃、越秀產業基金、廣州擔保、越秀小貸等5家下屬企業，基本形成了以證券、租賃為核心的非銀行金融控股發展格局。其中，廣州證券是一家位居行業中上游的全國性券商企業集團，在新三板、債券、資產管理等業務領域形成了領先優勢；越秀租賃是全國十強外商融資租賃公司和廣東省注冊資本規模最大的外商融資租賃公司；越秀產業基金是管理規模超過百億元、位居行業前列的私募基金管理機構，入選中國新銳股權投資機構和最佳房地產基金管理機構；廣州擔保是廣州市唯一的一家國有擔保公司和廣州市業務范圍最全面的擔保機構；越秀小貸是中國小貸百強企業和廣州市規模最大的小貸公司之一。截至2015年6月30日，越秀金控總資產為648億元。